Přehled poradenských poplatků

Investice založené na poplatcích a bez provizí


V Aisa International si neponecháváme žádné obdržené provize za zprostředkování investičních produktů. Poplatky našich finančních poradců najdete níže.


Krok 1
Rozumíme vašim cílům a plánům

Krok 2
Účtujeme poplatek za poradenství

Krok 3
Naše poradenství je nezávazné

Krok 4
Dohodnuté kroky jsou provedeny za domluvené poplatky

Příklady typických poplatků za investiční poradenství a přípravu finančního plánu


Příklad 1

FINANČNÍ PLÁN

Tvorba finančního plánu

Platba je splatná při přijetí našeho doporučení a/nebo po vámi vyžádané revizi. Jedná se o poplatek vypočtený na základě složitosti vašeho plánu.

Tato služba je typicky vhodná pro všechny, kterým není lhostejná jejich budoucí finanční situace a zajištění.

Aktualizace finančního plánu

Platba je splatná při přijetí aktualizace a/nebo po vámi vyžádané revizi. Jedná se o poplatek vypočtený na základě množství změn ve vašem plánu.

Tato služba je typicky vhodná pro ty, jejichž finanční situace se v poslední době znenadání změnila, případně se rozhodli přehodnotit své plány.

Naše poplatky za finanční plán

Poplatek za zpracování finančního plánu činí 15 000 Kč až 40 000 Kč, na základě rozsahu a složitosti plánu a množství práce pro vašeho poradce.

Například:

Příklad komplexnosti plánu Potenciální poplatek
JEDNODUCHÝ řešení finanční nezávislosti, realokace současného finančního portfolia, revize finančních produktů 15 000 Kč
STŘEDNÍ Financování bydlení, řešení finanční nezávislosti, zajištění v případě nepříznivých životních událostí 25 000 Kč
SLOŽITÝ řešení pro 5 a více finančních cílů, řešení finanční nezávislosti, zajištění nepříznivých životních událostí a úvěrové poradenství 40 000 Kč

Upozornění: Uvedené poplatky jsou orientační, skutečnou cenu (z uvedeného rozsahu) stanoví poradce po první schůzce.
Poznámka: Všechny uvedené poplatky jsou bez DPH.


Poplatek za aktualizaci finančního plánu činí 5 000 Kč až 15 000 Kč, na základě rozsahu změn a nových skutečností implementovaných do plánu a množství práce pro vašeho poradce.

Například:

Příklad komplexnosti změn Potenciální poplatek
JEDNODUCHÉ realokace finančního portfolia bez zásahu do cílů 5 000 Kč
STŘEDNÍ změna finančního plánu v oblasti cílů a zajištění 10 000 Kč
SLOŽITÉ výrazné změny finančního plánu v oblasti cílů a zajištění 15 000 Kč

Upozornění: Uvedené poplatky jsou orientační, skutečnou cenu (z uvedeného rozsahu) stanoví poradce po první schůzce. Pokud míra změn v rámci aktualizace přesáhne určitou hranici, může poradce rozhodnout, že se jedná o tvorbu “nového” plánu. Výše poplatku je pak stanovena na základě tabulky výše.
Poznámka: Všechny uvedené poplatky jsou bez DPH.



Příklad 2

INVESTICE

Poradenství a zprostředkování jednorázových investic

Platba je splatná při přijetí našeho doporučení a/nebo při zřízení nové investice. Jedná se o poplatek vypočtený na základě výše vaší investice.

Tato služba je typicky vhodná pro ty, kteří mají stávající investici nebo investují jednorázově částku vyšší než 1 000 000 Kč.

Naše poplatky za investiční poradenství

Poplatek činí 1 % z investované částky, minimálně však 5 000 Kč.

Například:

Výše vaší investice Potenciální poplatek
300 000 Kč 5 000 Kč (1,67%)
500 000 Kč 5 000 Kč (1%)
2 000 000 Kč 20 000 Kč (1%)

Poznámka: Všechny uvedené poplatky jsou bez DPH.